Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit makroökonomischem Top-down-Overlay.
Daten zum
Wellington Management ist eine 1933 in Boston gegründete, in Privatbesitz befindliche und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die heute weltweit über 1 Bio. USD an Vermögenswerten verwaltet. Wellington verfolgt einen forschungsgetriebenen Ansatz, langfristiges Denken und ein gemeinschaftliches, teamorientiertes Investieren.
Der Wellington Global Quality Growth Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristige Gesamtrenditen oberhalb des MSCI ACWI Index anstrebt, indem er überwiegend in Aktien aus globalen Industrieländern sowie bis zu 30 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt überwiegend einen Bottom-up-Anlageansatz mit makroökonomischem Top-down-Overlay. Im Top-down-Prozess nutzt Wellington den hauseigenen Global Cycle Index, um den Stand des globalen Konjunkturzyklus zu bewerten und die Positionierung des Fonds entsprechend auszurichten. Der Bottom-up-Prozess zur Aktienauswahl stützt sich auf vier Treiber – Qualität, Wachstum, Gesamtkapitalrendite und Bewertungspotenzial – zur Beurteilung der relativen Attraktivität von Unternehmen. Aktien werden zudem anhand ihrer Cashflow-basierten Qualität und der Entwicklung der Gewinnschätzungen bewertet, um Aktien mit sich verschlechternden Fundamentaldaten zu vermeiden. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein Portfolio mit über 65 Positionen.
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Anlagezeithorizont in Jahren
Wellington Global Quality Growth Fund
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund
The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl auf Basis mehrerer Treiber, überlagert mit makroökonomischen Top-down-Einschätzungen.
Sektoren
Geographie