FairHorizont Rot
R70-A

Jupiter JGF - India Select

Indische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

Jupiter Fund Management ist eine ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich stammende Fondsgesellschaft, die weltweit über 50 Mrd. GBP an Vermögenswerten verwaltet und an der London Stock Exchange notiert ist. Jupiter verfolgt einen Ansatz mit kleinen Manager-Teams: 19 weitgehend unabhängig agierende Investmentteams entwickeln jeweils eigene spezialisierte Produktlösungen.

Der Jupiter India Select Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Indien sowie in ausgewählte Opportunitäten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und den Malediven investiert. Aufgrund der Marktgrößenunterschiede liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Indien mit einer Large-Cap-Neigung. Der Fonds kann unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen als defensive Maßnahme bis zu 100 % in Cash-Äquivalente investieren. Der Fonds hält über 80 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Jupiter JGF - India Select

Ann. Rendite (3 J.):
16.64%
Ann. Rendite (5 J.):
14.17%
Ann. Rendite (10 J.):
8.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
18.37%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
20.80%
Ann. Rendite (5 J.):
5.59%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
19.21%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Jupiter JGF - India Select  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-55.68%
Erholungsperiode
542 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • State Bank of India5.68%
  • Godfrey Phillips India Ltd4.77%
  • Bharat Petroleum Corp Ltd4.51%
  • Bharti Airtel Ltd4.28%
  • Fortis Healthcare Ltd4.00%
  • Hindustan Petroleum Corp Ltd3.98%
  • HCL Technologies Ltd3.54%
  • Indian Oil Corp Ltd3.52%
  • InterGlobe Aviation Ltd2.75%
  • Canara Bank Equity Shares2.73%

Sektoren

  • Financials29.70%
  • Energy13.69%
  • Health Care11.75%
  • Consumer Staples10.02%
  • Industrials8.55%
  • Communications7.23%
  • Consumer Discretionary5.70%
  • Technology5.12%
  • Real Estate2.96%
  • Materials1.63%
  • Cash1.62%
  • Others2.04%

Geographie

  • India96.16%
  • Cash1.62%
  • Japan1.53%
  • Others0.69%

Häufig gestellte Fragen

What is the Jupiter JGF - India Select?
The Jupiter JGF - India Select is a actively managed fund in the India Equities asset class, managed by Jupiter. India large cap-biased equities. Active strategy.
What is the Jupiter JGF - India Select's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Jupiter JGF - India Select?
The Jupiter JGF - India Select has a total expense ratio of 0.95% per annum. The maximum recommended portfolio share is 10%.
What is the ISIN of the Jupiter JGF - India Select?
The ISIN of the Jupiter JGF - India Select share class tracked by Das Family Office is LU0946219929.
What are the historical returns of the Jupiter JGF - India Select?
As of the most recent month-end, the Jupiter JGF - India Select has delivered 3-year annualised total return of 16.64%, 5-year annualised total return of 14.17%, 10-year annualised total return of 8.94%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Jupiter JGF - India Select accumulating or distributing?
The tracked share class (D USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Jupiter JGF - India Select?
The Jupiter JGF - India Select is classified as Article 6 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Jupiter JGF - India Select launched?
The Jupiter JGF - India Select was incepted on 2014-11-04.