FairHorizont Rot
R60-F

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Europäische Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen mit Momentum-Faktor-Filter. Passiver Tracker auf den MSCI Europe Momentum Index.

Über den Fonds

Daten zum

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den MSCI Europe Momentum Index (EUR Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI Europe Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index aus großen und mittelgroßen Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien mit hohem aufwärts gerichteten Kursmomentum im kurzfristigen Zeitraum (6 bis 12 Monate) hervorhebt und dabei eine angemessen hohe Handelsliquidität, Investmentkapazität und einen moderaten Indexumschlag wahrt. Der ETF hält rund 120 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
17.71%
Ann. Rendite (5 J.):
11.30%
Ann. Rendite (10 J.):
12.56%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
11.89%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in europäischen Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):
12.28%
Ann. Rendite (5 J.):
10.18%
Ann. Rendite (10 J.):
8.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.53%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in europäischen Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Momentum-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-23.88%
Erholungsperiode
103 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • ASML Holding NV5.18%
  • HSBC Holdings PLC4.91%
  • Novartis AG4.01%
  • Roche Holding AG Participating3.98%
  • Banco Santander SA3.83%
  • Iberdrola SA Ordinary Shares3.81%
  • Siemens Energy AG3.78%
  • TotalEnergies SE2.99%
  • Shell PLC2.79%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentari2.66%

Sektoren

  • Financials23.62%
  • Health Care15.37%
  • Industrials14.52%
  • Utilities12.24%
  • Energy10.93%
  • Technology8.37%
  • Materials7.81%
  • Communications2.93%
  • Consumer Staples2.76%
  • Others1.46%

Geographie

  • United Kingdom26.55%
  • Switzerland15.42%
  • Spain14.05%
  • Netherlands7.80%
  • Germany7.75%
  • France7.62%
  • Italy5.13%
  • Sweden4.07%
  • Finland3.75%
  • Denmark1.21%
  • Austria1.20%
  • Others5.45%

Häufig gestellte Fragen

What is the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF is a factor-based fund in the Europe Equities - Momentum asset class, managed by iShares (BlackRock). Europe large/mid cap equities with momentum factor filter. Passive tracker on MSCI Europe Momentum Index.
What is the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF has a total expense ratio of 0.25% per annum. The maximum recommended portfolio share is 30%.
What is the ISIN of the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF?
The ISIN of the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BQN1K786.
What are the historical returns of the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 17.71%, 5-year annualised total return of 11.30%, 10-year annualised total return of 12.56%. Past performance is not indicative of future results.
Is the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (EUR ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF launched?
The iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF was incepted on 2015-01-19.