FairHorizont Rot
R34-A

Jupiter Global Fund - Jupiter European Select

Europäische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Bottom-up-Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum

Jupiter Fund Management ist eine im Vereinigten Königreich gegründete Fondsverwaltungsgruppe, die weltweit über 50 Mrd. GBP an Vermögenswerten verwaltet und an der London Stock Exchange notiert ist. Jupiter verfolgt einen Ansatz mit kleinen Managerteams – 19 Investmentteams arbeiten weitgehend unabhängig und betreuen jeweils eigene spezialisierte Produktlösungen.

Der Jupiter European Select Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er besondere Anlagechancen in Europa nutzt. Der Fonds verfolgt überwiegend einen Bottom-up-Ansatz und sucht gezielt nach europäischen Unternehmen, die als unterbewertet eingestuft werden oder andere gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, in außergewöhnlich ungünstigen Marktphasen bis zu 100 % in Geldmarktäquivalente zu allokieren. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Jupiter Global Fund - Jupiter European Select

Ann. Rendite (3 J.):
10.50%
Ann. Rendite (5 J.):
7.59%
Ann. Rendite (10 J.):
10.16%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
16.42%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäischen Aktien mit Fokus auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):
14.78%
Ann. Rendite (5 J.):
9.61%
Ann. Rendite (10 J.):
9.20%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
16.57%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.79%
Ann. Rendite (5 J.):
9.56%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.96%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Jupiter Global Fund - Jupiter European Select  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäischen Aktien mit Fokus auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen High-Conviction-Ansatz mit Schwerpunkt auf unterbewerteten Unternehmen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-33.67%
Erholungsperiode
324 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • USD/EUR FWD 20260115 FXHEDGE 622.93%
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV Ord4.79%
  • Industria de Diseno Textil SA4.49%
  • AstraZeneca PLC4.36%
  • L'Oreal SA4.07%
  • Nestle SA4.03%
  • Schneider Electric SE4.03%
  • Siemens Energy AG3.67%
  • CaixaBank SA3.67%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentari3.66%

Sektoren

  • Financials26.52%
  • Industrials20.97%
  • Materials11.40%
  • Consumer Staples11.38%
  • Technology9.22%
  • Consumer Discretionary5.65%
  • Health Care5.61%
  • Utilities4.39%
  • Communications2.06%
  • Energy1.18%
  • Cash0.88%
  • Others0.74%

Geographie

  • United Kingdom19.83%
  • Germany15.53%
  • Spain11.20%
  • Italy9.32%
  • Ireland8.85%
  • France8.28%
  • Netherlands5.46%
  • Switzerland4.71%
  • Belgium3.98%
  • Sweden2.88%
  • Finland2.55%
  • Others7.40%

Häufig gestellte Fragen

What is the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select?
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Select is a actively managed fund in the Europe Equities asset class, managed by Jupiter. Europe large cap-biased equities. Active bottom-up strategy with concentrated portfolio.
What is the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select?
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Select has a total expense ratio of 0.95% per annum. The maximum recommended portfolio share is 30%.
What is the ISIN of the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select?
The ISIN of the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select share class tracked by Das Family Office is LU0966590910.
What are the historical returns of the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select?
As of the most recent month-end, the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select has delivered 3-year annualised total return of 10.50%, 5-year annualised total return of 7.59%, 10-year annualised total return of 10.16%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select accumulating or distributing?
The tracked share class (D USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select?
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Select is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Jupiter Global Fund - Jupiter European Select launched?
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Select was incepted on 2014-01-16.