FairHorizont Orange
O17-F

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Momentum-Faktor-Filter. Passiver Tracker auf den MSCI World Momentum Index.

Über den Fonds

Daten zum

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Momentum Index (Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI World Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien mit hohem aufwärts gerichteten Kursmomentum im kurzfristigen Zeitraum (6 bis 12 Monate) hervorhebt und dabei eine angemessen hohe Handelsliquidität, Investmentkapazität und einen moderaten Indexumschlag wahrt. Der ETF hält über 340 Titel, analog zum Index.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
24.38%
Ann. Rendite (5 J.):
11.27%
Ann. Rendite (10 J.):
14.91%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
17.27%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

Differenziertes Portfolio

Der Momentum-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-31.52%
Erholungsperiode
105 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Micron Technology Inc5.97%
  • Alphabet Inc Class A Common Sh2.87%
  • Exxon Mobil Corp2.83%
  • ASML Holding NV2.55%
  • Advanced Micro Devices Inc2.52%
  • Johnson & Johnson2.39%
  • Alphabet Inc Class C Common Sh2.36%
  • Intel Corp2.29%
  • Caterpillar Inc2.21%
  • Lam Research Corp2.14%

Sektoren

  • Technology29.86%
  • Industrials15.37%
  • Financials12.36%
  • Health Care9.99%
  • Energy9.43%
  • Materials7.34%
  • Communications6.55%
  • Utilities3.35%
  • Consumer Staples2.58%
  • Consumer Discretionary1.51%
  • Real Estate1.30%
  • Others0.36%

Geographie

  • U.S.A.55.22%
  • Japan11.80%
  • Canada6.75%
  • United Kingdom5.21%
  • Switzerland3.40%
  • Netherlands3.14%
  • Spain3.05%
  • France1.79%
  • Germany1.59%
  • Australia1.17%
  • Singapore1.03%
  • Others5.86%

Häufig gestellte Fragen

What is the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF is a factor-based fund in the Global Equities - Momentum asset class, managed by iShares (BlackRock). Global developed market large/mid cap equities with momentum factor filter. Passive tracker on MSCI World Momentum Index.
What is the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Orange, meaning it is suitable for investors with a 10–15 years investment horizon. growth-oriented equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF?
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF has a total expense ratio of 0.25% per annum. The maximum recommended portfolio share is 70%.
What is the ISIN of the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF?
The ISIN of the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF share class tracked by Das Family Office is IE00BP3QZ825.
What are the historical returns of the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF?
As of the most recent month-end, the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF has delivered 3-year annualised total return of 24.38%, 5-year annualised total return of 11.27%, 10-year annualised total return of 14.91%. Past performance is not indicative of future results.
Is the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF accumulating or distributing?
The tracked share class (USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
When was the iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF launched?
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF was incepted on 2014-10-02.