Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.
Daten zum
GMO LLC ist eine in Boston ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Wesentlichen der Anlagephilosophie von Jeremy Grantham folgt – einem der drei Gründer des Hauses – wonach alle Anlageklassen und Märkte langfristig zum Mittelwert zurückkehren. GMO ist bekannt für langfristige, bewertungsbasierte und Contrarian-orientierte Anlagelösungen, auch wenn das Unternehmen aus mehreren spezialisierten Investmentteams besteht, die mitunter andere Ansätze verfolgen.
Der GMO Quality Investment Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Gesamtrendite anstrebt, indem er überwiegend in qualitativ hochwertige Aktien aus globalen Industrieländern und zu bis zu 20 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds definiert qualitativ hochwertige Unternehmen als solche mit etabliertem Geschäftsmodell, die eine hohe Rendite auf vergangene Investitionen erzielen und ihre Cashflows künftig durch Investitionen mit hohem potenziellen Kapitalrenditeniveau oder durch Rückführungen an die Aktionäre über Dividenden, Aktienrückkäufe oder andere Mechanismen einsetzen.
Der Aktienauswahlprozess kombiniert systematische Faktoren (z. B. Profitabilität, Ertragsstabilität, Verschuldung), qualitative Einschätzungen (z. B. Beurteilung künftiger Profitabilität, Kapitalallokation, Wachstumschancen), Bewertungsmethoden (z. B. Discounted-Cashflow-Analyse, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Buchwert) sowie Handelsmuster (z. B. Kursbewegung und Volatilität). Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 45 Positionen.
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Anlagezeithorizont in Jahren
GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund
The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz, der systematische Faktoren, qualitative Einschätzungen, Bewertungsmethoden und Handelsmuster kombiniert.
Sektoren
Geographie