Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie mit stark konzentriertem Portfolio.
Daten zum
Fundsmith ist eine 2010 von Terry Smith gegründete Londoner Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verfolgt einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz und investiert in konzentrierte Aktienportfolios, die auf Basis von Unternehmensfundamentaldaten, verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiver Bewertung ausgewählt werden.
Der Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen (über 5 Jahre) Wertzuwachs anstrebt, indem er in Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlageansatz mit Schwerpunkt auf fundamentaler Bottom-up-Aktienauswahl und sucht gezielt nach Unternehmen, die sechs Merkmale erfüllen: Sie können eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital nachhaltig erzielen, ihre Wettbewerbsvorteile sind schwer zu kopieren, sie benötigen keinen erheblichen Hebel zur Renditeerzielung, sie weisen eine hohe Verlässlichkeit beim Wachstum aus der Wiederanlage ihrer Cashflows zu hohen Kapitalrenditen auf, sie sind widerstandsfähig gegenüber Veränderungen – insbesondere technologischen Innovationen – und ihre Bewertung wird als attraktiv eingestuft. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein stark konzentriertes Portfolio mit rund 30 Positionen.
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Anlagezeithorizont in Jahren
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund
The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz mit Schwerpunkt auf Unternehmensfundamentaldaten, verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen.
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Geographie