FairHorizont Blau
B21-A

Flossbach von Storch Bond Opportunities

Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie überwiegend mit festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen.

Über den Fonds

Daten zum

Flossbach von Storch wurde 1998 von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch mitgegründet und entwickelte sich zu einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa mit einem verwalteten Vermögen von über 70 Mrd. EUR.

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities Fund ist ein aktiv gemanagter, global breit gestreuter Anleihenfonds mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in geringerem Umfang auf Pfandbriefen, überwiegend aus Industrieländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, kann jedoch auch in Hochzinsanleihen und Anleihen ohne Rating allokieren. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit rund 300 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Flossbach von Storch Bond Opportunities

Ann. Rendite (3 J.):
5.16%
Ann. Rendite (5 J.):
2.65%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
5.85%

Dies ist ein global breit gestreuter High-Conviction-Anleihenfonds mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds hat keinen definierten Vergleichsindex und ist geografisch breit diversifiziert.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
3.84%
Ann. Rendite (5 J.):
0.66%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.81%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
7.18%
Ann. Rendite (5 J.):
3.55%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
4.10%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 20/80 Fund is our FAIRHORIZON Blue reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Flossbach von Storch Bond Opportunities  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist ein global breit gestreuter High-Conviction-Anleihenfonds mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds hat keinen definierten Vergleichsindex und ist geografisch breit diversifiziert.

Performance

Trotz seines konzentrierten Portfolios verfügt der Fonds über eine langjährige Erfolgsbilanz mit soliden Renditen, ohne übermäßige Risiken einzugehen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-13.11%
Erholungsperiode
423 Tage

Diversifizierung

Bonitätsrating

  • Keine Bonitätsrating-Daten

Sektoren

  • Corporate49.31%
  • Treasury32.19%
  • Cash6.35%
  • Government-Related6.34%
  • Securitized3.78%
  • Others2.04%

Geographie

  • U.S.A.32.81%
  • Germany15.37%
  • Netherlands15.25%
  • Cash6.35%
  • New Zealand5.36%
  • Spain3.53%
  • France2.80%
  • Luxembourg2.63%
  • United Kingdom2.10%
  • Australia1.68%
  • Belgium1.66%
  • Others10.46%

Häufig gestellte Fragen

What is the Flossbach von Storch Bond Opportunities?
The Flossbach von Storch Bond Opportunities is a actively managed fund in the Global Bonds asset class, managed by Flossbach von Storch. Global investment grade diversified bonds. Active strategy with mainly fixed-rate corporate and government bonds exposure.
What is the Flossbach von Storch Bond Opportunities's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Blue, meaning it is suitable for investors with a 2–4 years investment horizon. conservative bond-heavy allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Flossbach von Storch Bond Opportunities?
The Flossbach von Storch Bond Opportunities has a total expense ratio of 0.52% per annum. The maximum recommended portfolio share is 50%.
What is the ISIN of the Flossbach von Storch Bond Opportunities?
The ISIN of the Flossbach von Storch Bond Opportunities share class tracked by Das Family Office is LU2035372049.
What are the historical returns of the Flossbach von Storch Bond Opportunities?
As of the most recent month-end, the Flossbach von Storch Bond Opportunities has delivered 3-year annualised total return of 5.16%, 5-year annualised total return of 2.65%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Flossbach von Storch Bond Opportunities accumulating or distributing?
The tracked share class (IT USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Flossbach von Storch Bond Opportunities?
The Flossbach von Storch Bond Opportunities is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Flossbach von Storch Bond Opportunities launched?
The Flossbach von Storch Bond Opportunities was incepted on 2019-08-21.