Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Aktive Top-down- und Bottom-up-Strategie.
Daten zum
Fisher Investments ist eine 1979 von Ken Fisher gegründete, in Privatbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ken Fisher ist als Innovator und Autor im Bereich der Anlagetheorie bekannt und ein überzeugter Verfechter von Kapitalismus und freien Kapitalmärkten. Fisher Investments verwaltet weltweit über 380 Mrd. USD an Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Privat- und institutionellen Kunden.
Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Index anstrebt, indem er in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen ohne Sektorvorgaben investiert. Der Fonds kombiniert einen Top-down- und einen Bottom-up-Ansatz, um Wertpapiere mit den höchsten erwarteten Renditen zu identifizieren. Dabei wird zunächst das Ausgangsuniversum definiert; anschließend werden die relative Attraktivität von Sektoren, Branchen und thematischen Schwerpunkten innerhalb des Universums auf Basis makroökonomischer Themen bewertet; und schließlich wird eine rigorose fundamentale Analyse geeigneter Unternehmen anhand von Jahresabschlüssen sowie ökonomischen, politischen und stimmungsbasierten Daten durchgeführt. Ausgewählt werden Aktien mit unterbewerteten Merkmalen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit Wertzuwächse erzielen, und bilden ein High-Conviction-Portfolio mit langfristiger Ausrichtung. Der Fonds hält über 80 Positionen.
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Anlagezeithorizont in Jahren
FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Dimensional Funds PLC - World Equity Fund
The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen.
Die Innovationen von Ken Fisher in der Anlagetheorie, insbesondere im Aktienbereich, haben sich in den Produkten von Fisher Investments breit in erfolgreiche Performance übersetzt.
Der Fonds kombiniert eine makroökonomische Top-down-Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl.
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