Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit konzentriertem Portfolio.
Daten zum
Egerton Capital ist eine 1994 von John Armitage gegründete unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das Unternehmen betreut nur zwei Strategien – Long-only-Aktien sowie Long/Short – und verfolgt einen fundamentalen, Bottom-up-orientierten und forschungsintensiven Stock-Picking-Ansatz, der überwiegend in liquide globale Aktien großer Unternehmen investiert. Das Unternehmen verwaltet über 19 Mrd. USD an Vermögenswerten.
Der Egerton Capital Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mittel- bis langfristig attraktive risikoadjustierte absolute und relative Renditen anstrebt, indem er weltweit in Aktien investiert – einschließlich Entwicklungsländern – mit einem Schwerpunkt auf Large Caps. Der Manager geht davon aus, dass Aktienmärkte ineffizient sind und sich durch eine eingehende Analyse einzelner Unternehmen überdurchschnittliche Anlagerenditen erzielen lassen. Fundamentale Analyse und Aktienbewertung sind zentrale Treiber des Anlageprozesses; die Unternehmen werden anhand von Bewertungsabschlag (Margin of Safety), Bilanzstärke, Umsatz- und Ertragswachstum, Erreichbarkeit des Managements sowie Ertragsqualität beurteilt. Der Fonds hat eine Mindestinvestitionsquote von 75 %. Der Fonds hält typischerweise 30 – 60 Positionen.
Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum
Anlagezeithorizont in Jahren
Egerton Capital Equity Fund plc
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund
The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.
Der Fonds verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach Qualitätsunternehmen, die überdurchschnittliche Anlagerenditen erwarten lassen.
Der Fonds ist wöchentlich handelbar mit einer Kündigungsfrist von 7 Kalendertagen.
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