FairHorizont Orange
O7-F

Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening. Aktive, quantitative Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

Der Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Maximierung der langfristigen Gesamtrendite anstrebt, indem er überwiegend in Aktien aus globalen Industrieländern investiert – ohne Beschränkung der Marktkapitalisierung und mit der Flexibilität, bis zu 20 % in Entwicklungsländern zu allokieren.

Der Fonds folgt Dimensionals allgemeinem Ansatz zur Aktienauswahl und übergewichtet in seinen quantitativen Modellen kleine Value-Unternehmen, während er große Wachstumsunternehmen untergewichtet. Die Aktienauswahl basiert überwiegend auf Finanzkennzahlen wie dem Kurs-Buchwert- und Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie auf wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen in der jeweiligen Branche. Zudem zielt der Fonds darauf ab, mittels ESG-Screening die größten Emittenten von Treibhausgasen sowie Emittenten mit hohen potenziellen Emissionen aus Reserven auszuschließen oder unterzugewichten. Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 5.400 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund

Ann. Rendite (3 J.):
17.68%
Ann. Rendite (5 J.):
9.41%
Ann. Rendite (10 J.):
11.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
15.69%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern mit ESG-Carbon-Screening.

Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren Finanzwissenschaftlern, verantwortet die quantitativen Modelle, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds setzt ein quantitatives Modell ein, das kleine Value-Unternehmen übergewichtet und große Wachstumsunternehmen untergewichtet. Das ESG-Carbon-Screening spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-35.76%
Erholungsperiode
156 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Apple Inc5.14%
  • NVIDIA Corp4.20%
  • Amazon.com Inc2.38%
  • Meta Platforms Inc Class A2.29%
  • Microsoft Corp1.85%
  • Broadcom Inc1.14%
  • Alphabet Inc Class A Common Sh0.99%
  • Alphabet Inc Class C Common Sh0.84%
  • Eli Lilly & Co0.77%
  • Walmart Inc0.74%

Sektoren

  • Technology21.55%
  • Financials18.81%
  • Industrials13.62%
  • Health Care10.93%
  • Consumer Discretionary10.92%
  • Communications8.32%
  • Materials5.38%
  • Consumer Staples5.12%
  • Real Estate2.72%
  • Energy1.42%
  • Utilities0.90%
  • Others0.32%

Geographie

  • U.S.A.68.16%
  • Japan6.33%
  • United Kingdom3.73%
  • Canada3.51%
  • Switzerland3.20%
  • Germany2.22%
  • France1.82%
  • Netherlands1.73%
  • Australia1.49%
  • Sweden1.36%
  • Ireland1.13%
  • Others5.33%

Häufig gestellte Fragen

What is the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund is a factor-based fund in the Global Equities - ESG asset class, managed by Dimensional Fund Advisors. Global developed market all caps equities with ESG carbon screening. Active quantitative strategy.
What is the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Orange, meaning it is suitable for investors with a 10–15 years investment horizon. growth-oriented equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund has a total expense ratio of 0.26% per annum. The maximum recommended portfolio share is 70%.
What is the ISIN of the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund?
The ISIN of the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund share class tracked by Das Family Office is IE00B8DMPF88.
What are the historical returns of the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund?
As of the most recent month-end, the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund has delivered 3-year annualised total return of 17.68%, 5-year annualised total return of 9.41%, 10-year annualised total return of 11.94%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund?
The Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund launched?
The Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund was incepted on 2013-06-26.