FairHorizont Orange
O10-A

BNY Mellon Global Leaders Fund

Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit stark konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum

BNY Investments ist ein führender globaler Vermögensverwalter unter dem Dach von BNY, einem globalen Finanzdienstleistungs- und Plattformkonzern mit einer über 240-jährigen Geschichte. BNY Investments verwaltet 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten in 35 Ländern über mehrere spezialisierte Investmenttöchter, die jeweils unterschiedliche Anlageklassen und Anlagestrategien abdecken.

Walter Scott ist eine 1983 von Walter Grant Scott gegründete, in Edinburgh ansässige Boutique für globale Aktienanlagen. Walter Scott verfolgt einen teambasierten Ansatz und ist auf eine tiefgehende fundamentale Bottom-up-Analyse spezialisiert, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können. Walter Scott wurde 2006 von BNY als Tochtergesellschaft übernommen.

Der BNY Mellon Global Leaders Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien großer Unternehmen investiert – ohne geografische oder Währungsbeschränkungen. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont (3 – 5 Jahre) mit geringer Portfolioumschlagsrate auf Basis einer rigorosen fundamentalen Bottom-up-Unternehmensanalyse mit dem Ziel, Unternehmen mit überdurchschnittlichen Vermögensaufbau-Perspektiven zu identifizieren. Unternehmen gelten als „Global Leader“ anhand von zwei Kernkriterien: Sie verfügen über eine starke oder marktführende Position mit einem Geschäftsmodell, das auf den Erhalt dieser Position durch Wettbewerbsvorteile ausgerichtet ist, oder sie sind in einer Branche tätig, die überzeugende Wachstumsaussichten bietet. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein stark konzentriertes Portfolio mit rund 25 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität
3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

BNY Mellon Global Leaders Fund

Ann. Rendite (3 J.):
9.44%
Ann. Rendite (5 J.):
5.58%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
16.52%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
19.93%
Ann. Rendite (5 J.):
10.65%
Ann. Rendite (10 J.):
12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.33%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):
15.12%
Ann. Rendite (5 J.):
7.92%
Ann. Rendite (10 J.):
Ann. Standardabweichung (5 J.):
12.44%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Allocation 80/20 Fund is our FAIRHORIZON Orange reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET  BNY Mellon Global Leaders Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung.

Expertise des Managers

Der Fonds wird von der Tochtergesellschaft Walter Scott verwaltet, einer Boutique mit Spezialisierung auf globale Aktien, die für ihren langfristigen fundamentalen Bottom-up-Ansatz bekannt ist.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz mit tiefgehender Fundamentalanalyse, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können.

Performance

Es ist zu erwarten, dass der Fonds in stark steigenden Märkten in der Regel nicht das gesamte Aufwärtspotenzial mitnimmt, dafür aber in schwierigen Marktphasen Widerstandsfähigkeit zeigt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-32.40%
Erholungsperiode
483 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Microsoft Corp7.11%
  • Amazon.com Inc5.60%
  • AIA Group Ltd5.34%
  • Amphenol Corp5.10%
  • Mastercard Inc Class A Common5.07%
  • NIKE Inc Class B4.68%
  • ASML Holding NV4.63%
  • Texas Instruments Inc4.59%
  • Taiwan Semiconductor Manufactu4.59%
  • Adobe Inc4.59%

Sektoren

  • Technology25.52%
  • Consumer Discretionary24.43%
  • Industrials19.70%
  • Health Care17.95%
  • Financials10.41%
  • Cash1.97%
  • Others0.01%

Geographie

  • U.S.A.70.70%
  • Hong Kong5.34%
  • Netherlands4.63%
  • Taiwan4.59%
  • Japan4.42%
  • France2.26%
  • Italy2.09%
  • Switzerland2.06%
  • Cash1.97%
  • Denmark1.92%
  • Others0.01%

Häufig gestellte Fragen

What is the BNY Mellon Global Leaders Fund?
The BNY Mellon Global Leaders Fund is a actively managed fund in the Global Equities - Growth asset class, managed by BNY (Walter Scott). Global developed market large cap growth-biased equities. Active bottom-up focused strategy with highly concentrated portfolio.
What is the BNY Mellon Global Leaders Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Orange, meaning it is suitable for investors with a 10–15 years investment horizon. growth-oriented equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the BNY Mellon Global Leaders Fund?
The BNY Mellon Global Leaders Fund has a total expense ratio of 0.63% per annum. The maximum recommended portfolio share is 70%.
What is the ISIN of the BNY Mellon Global Leaders Fund?
The ISIN of the BNY Mellon Global Leaders Fund share class tracked by Das Family Office is IE00BYQQPN70.
What are the historical returns of the BNY Mellon Global Leaders Fund?
As of the most recent month-end, the BNY Mellon Global Leaders Fund has delivered 3-year annualised total return of 9.44%, 5-year annualised total return of 5.58%. Past performance is not indicative of future results.
Is the BNY Mellon Global Leaders Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (E USD ACC) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the BNY Mellon Global Leaders Fund?
The BNY Mellon Global Leaders Fund is classified as Article 8 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the BNY Mellon Global Leaders Fund launched?
The BNY Mellon Global Leaders Fund was incepted on 2017-05-19.